Bukalapak, de Jacarta, começou a ser negociado na Bolsa de Valores da Indonésia na sexta-feira, depois de levantar cerca de US $ 1,5 bilhão.
Segundo dados da Dealogic, é a maior da história dessa bolsa. A gigante indonésia de telecomunicações PT Telekomunikasi, também conhecida como Telkom, levantou quase US $ 1,7 bilhão em 1995, embora isso tenha sido dividido em várias bolsas de valores na Indonésia, nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Bukalapak é o primeiro unicórnio de tecnologia da Indonésia, ou empresa privada de bilhões de dólares, a fazer sua estreia.
Ele avaliou suas ações em 850 rúpias (cerca de US $ 0,06). As ações subiram quase 25% durante o primeiro pregão, sinalizando o grande apetite dos investidores.
Silva Halim, da Mandiri Sekuritas, um dos subscritores do negócio, disse que a oferta foi “8,7 vezes excedente e os pedidos vieram de quase 100.000 investidores”.
Bukalapak agora planeja tirar proveito da opção de distribuição em excesso para investidores de varejo.
“Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão ao tremendo apoio que Bukalapak recebeu”, disse Rachmat Kaimuddin, presidente da empresa, em um comunicado.
A Bukalapak foi fundada em 2010 por três amigos da faculdade, Achmad Zaky, Fajrin Rasyid e Nugroho Herucahyono. A empresa sediada em Jacarta fez seu nome por meio de parceria com “warungs” indonésias – lojas familiares locais – para ajudar os clientes a fazerem pedidos online.
Estou fazendo um respingo
Este foi um ano marcante para a arrecadação de fundos para startups do sudeste da Ásia, de acordo com Venugopal Garre, o diretor-gerente da Bernstein, que se concentra em tecnologia no sul e sudeste da Ásia.
“Acho que isso se deve a duas coisas principais. Um deles é que a liquidez é muito insana localmente “, disse ele, observando que a pandemia do coronavírus desempenhou um papel no aumento do fluxo de caixa dos investidores.
Segundo Garre, esse sucesso convence os investidores que olham para o mercado de e-commerce da região.
O analista disse que muitos investidores foram negligenciados oportunidades no Sudeste Asiático em anos anteriores, visto que o crescimento foi frequentemente visto como “em seus estágios iniciais” e “a atenção foi amplamente direcionada para a China e os EUA”.
Garre acredita que o desfile de IPO pode ajudar a desencadear uma onda de novas ofertas nas duas regiões. Ele rejeitou os críticos que expressaram preocupações sobre uma bolha potencial, prevendo que os holofotes provavelmente criariam mais oportunidades de financiamento para startups em todos os mercados.
“Este é apenas o começo”, disse ele.
