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IPO de Bukalapak: Indonésia acaba de atingir seu recorde histórico com a decolagem da tecnologia do Sudeste Asiático

Bukalapak, de Jacarta, começou a ser negociado na Bolsa de Valores da Indonésia na sexta-feira, depois de levantar cerca de US $ 1,5 bilhão.

Segundo dados da Dealogic, é a maior da história dessa bolsa. A gigante indonésia de telecomunicações PT Telekomunikasi, também conhecida como Telkom, levantou quase US $ 1,7 bilhão em 1995, embora isso tenha sido dividido em várias bolsas de valores na Indonésia, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Bukalapak é o primeiro unicórnio de tecnologia da Indonésia, ou empresa privada de bilhões de dólares, a fazer sua estreia.

Ele avaliou suas ações em 850 rúpias (cerca de US $ 0,06). As ações subiram quase 25% durante o primeiro pregão, sinalizando o grande apetite dos investidores.

Silva Halim, da Mandiri Sekuritas, um dos subscritores do negócio, disse que a oferta foi “8,7 vezes excedente e os pedidos vieram de quase 100.000 investidores”.

Bukalapak agora planeja tirar proveito da opção de distribuição em excesso para investidores de varejo.

“Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão ao tremendo apoio que Bukalapak recebeu”, disse Rachmat Kaimuddin, presidente da empresa, em um comunicado.

A Bukalapak foi fundada em 2010 por três amigos da faculdade, Achmad Zaky, Fajrin Rasyid e Nugroho Herucahyono. A empresa sediada em Jacarta fez seu nome por meio de parceria com “warungs” indonésias – lojas familiares locais – para ajudar os clientes a fazerem pedidos online.

Desde então, cresceu e se tornou um dos jogadores de comércio eletrônico mais famosos do sudeste da Ásia, ao lado de Shopee, Lazada e Tokopedia. A empresa é apoiada por investidores famosos, incluindo Microsoft (MSFT) e Carta padrão (SCBFF).

Estou fazendo um respingo

A lista surge em um momento em que as startups do Sudeste Asiático desfrutam de um crescimento tremendo. Em abril, a Grab, a startup sediada em Cingapura, anunciou que abriria o capital nos Estados Unidos com um acordo de US $ 40 bilhões com a SPAC, o maior de todos os tempos.
A Malásia também adquiriu recentemente seu primeiro unicórnio técnico da Carsome, um mercado online de carros usados ​​cuja avaliação é de bilhões de dólares.

Este foi um ano marcante para a arrecadação de fundos para startups do sudeste da Ásia, de acordo com Venugopal Garre, o diretor-gerente da Bernstein, que se concentra em tecnologia no sul e sudeste da Ásia.

“Acho que isso se deve a duas coisas principais. Um deles é que a liquidez é muito insana localmente “, disse ele, observando que a pandemia do coronavírus desempenhou um papel no aumento do fluxo de caixa dos investidores.

Grab vai abrir o capital com um acordo de US $ 40 bilhões com a SPAC, o maior da história
Os mercados de ações globais subiram durante a pandemia, ganhando um grande impulso com a tecnologia. Certos setores também viram um crescimento acelerado relacionado à crise do coronavírus, à medida que os hábitos de consumo mudaram.
Garre chamou a atenção para o recente sucesso da Shopee, a gigante de compras online de Cingapura cuja empresa-mãe Mar (SE), seu valor de mercado aumentou acentuadamente nos últimos meses. A empresa viu o preço de suas ações subir de cerca de US $ 37 em dezembro de 2019 para US $ 304. Enquanto isso, sua capitalização de mercado aumentou para quase US $ 159,5 bilhões.

Segundo Garre, esse sucesso convence os investidores que olham para o mercado de e-commerce da região.

O analista disse que muitos investidores foram negligenciados oportunidades no Sudeste Asiático em anos anteriores, visto que o crescimento foi frequentemente visto como “em seus estágios iniciais” e “a atenção foi amplamente direcionada para a China e os EUA”.

Isso está mudando agora, embora ele tenha notado que esta não é a única região a mostrar impulso. Na Índia, as empresas têm se beneficiado do forte interesse dos investidores, e a Zomato, provedor de alimentos e pagamentos online Paytm, lançou recentemente ou está planejando sua própria estreia pública.
A ação da Zomato sobe de forma acelerada com o primeiro unicórnio indiano a chegar à bolsa
Outra razão pela qual as empresas podem ter atraído mais financiamento ultimamente é o efeito dominó da Reliance, sugeriu Garre. De acordo com Garre, o conglomerado indiano, liderado pelo homem mais rico do país, Mukesh Ambani, lançou uma grande arrecadação de fundos no ano passado, ajudando a atrair a atenção internacional para os negócios na Índia.

Garre acredita que o desfile de IPO pode ajudar a desencadear uma onda de novas ofertas nas duas regiões. Ele rejeitou os críticos que expressaram preocupações sobre uma bolha potencial, prevendo que os holofotes provavelmente criariam mais oportunidades de financiamento para startups em todos os mercados.

“Este é apenas o começo”, disse ele.

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