Notícias Mundo

Goldman Sachs quer uma fatia maior de US $ 29 trilhões em negócios de gestão de ativos europeus

O banco de investimentos dos EUA revelou na quinta-feira que concordou em comprar a NN Investment Partners, que administra ativos no valor de US $ 355 bilhões, de uma seguradora Grupo NN (NNGPF).

“Esta transação salvará os ativos [our] supervisão na Europa para mais de US $ 600 bilhões, o que está em linha com os objetivos estratégicos da empresa de escalar seus negócios na Europa e expandir seu alcance global ”, disse o Goldman Sachs em um comunicado.

De acordo com a European Fund and Asset Management Association (EFAMA), os ativos administrados na Europa são de quase € 25 trilhões ($ 29,2 trilhões $ 29,2 trilhões), tornando-se o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos.

O crescimento recente foi impulsionado pelo forte desempenho dos mercados financeiros, que por sua vez aumentou os fluxos para fundos mútuos. Os principais players do mercado europeu são empresas americanas, como Pedra Preta (BLK) e Rua estadual (STT), mas também Legal e geral (LGGNY) na Grã-Bretanha, Alemanha Allianz (ALISF)Amundi francês AXA (AXAHF) e BNP Paribas (BNPQY), e UBS (UBS) Suíça.
O negócio com a NN Investment Partners é parte de uma ênfase mais ampla liderada pelo CEO da Goldman Sachs, David Solomon, para expandir a gestão de ativos e fortunas, reduzindo a dependência do banco em receitas de negociação voláteis. “Esta aquisição nos permite acelerar nossa estratégia de crescimento e ampliar nossa plataforma de gestão de ativos”, disse Solomon na quinta-feira.
O Goldman já possui extensas operações de banco de investimento na Europa e oferece contas de poupança no Reino Unido com a marca Marcus.

Sua unidade de gestão de ativos registrou receitas recordes no segundo trimestre, mas a maior parte veio de investimentos de capital feitos com o próprio patrimônio da empresa, em vez de taxas de administração de ativos em nome dos clientes.

Como parte do negócio de quinta-feira, a Goldman Sachs Asset Management assumirá US $ 190 bilhões da administração do NN Group, que faz parte dos ativos administrados da NN Investment Partners.

Em seu relatório de novembro de 2020, a EFAMA destacou a “grande oportunidade” para os gestores de ativos externos aumentarem sua participação nos pools de capital interno das próprias instituições, que alcançaram € 48 trilhões ($ 56 trilhões) em 2019.

A NN Investment Partners também possui uma forte posição em governança ambiental, social e corporativa (ESG), que Solomon disse que reflete “o próprio nível de ambição do Goldman de colocar o investimento e a gestão responsáveis ​​no centro de nosso negócio”.

A transação deverá ser concluída no final do primeiro trimestre de 2022 e ocorrerá em um ambiente de ampla consolidação no setor de gestão de ativos, uma vez que as taxas e os lucros estão sob pressão do aumento da concorrência e dos custos regulatórios.

Leave a Comment